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2024

12/24 07 : 54
沐涵
日本央行會議紀(jì)要：一位成員表示，如果潛在通脹如預(yù)期般加速，逐步加息是可取的。

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美債10年收益率日內(nèi)漲幅達(dá)到0.63%，報4.628 12-24 22:04【美國天然氣價格受需求增加影響上漲】 ①美國天然氣期貨價格上漲。周二，美國天然氣期貨價格上漲，接近前一交易日觸及的23個月高點，原因是流向液化天然氣(LNG)出口工廠的天然氣量增加，以及預(yù)測1月份更冷的天氣導(dǎo)致取暖需求增加。②取暖需求成為關(guān)鍵因素。C.H. Guernsey and Company的Zhen Zhu表示，由于邊際需求主要來自住宅和商業(yè)部門的取暖需求，天氣是冬季決定天然氣價格的最重要因素。③天氣預(yù)報影響價格。LSEG估計未來兩周將有376個供暖日，與周一估計的370個相比有所增加。Ritterbusch and Associates表示，今天的價格反彈似乎是由NOAA預(yù)測中6-14天部分的溫度預(yù)期不那么悲觀所推動的。④天然氣流向LNG出口工廠增加。12月至今，流向美國八大LNG出口工廠的天然氣量平均為每天14.6億立方英尺，高于11月的13.6億立方英尺。⑤產(chǎn)量和需求預(yù)測。LSEG表示，12月至今，美國下48州的平均天然氣產(chǎn)量從11月的每天101.5億立方英尺增加到103億立方英尺，而12月的記錄為105.3億立方英尺。同時，預(yù)計包括出口在內(nèi)的下48州的平均天然氣需求將從上周的每天124.7億立方英尺增加到本周的132.6億立方英尺。⑥Venture Global LNG計劃延長其在路易斯安那州Calcasieu Pass液化天然氣工廠的不可抗力，將長期合同下的首次供應(yīng)推遲至生產(chǎn)開始后的三年 12-24 22:01Nymex美原油期貨主力剛剛突破70.00美元/桶關(guān)口，最新報70.01美元/桶，日內(nèi)漲1.11% 12-24 22:00【棕櫚油市場波動與價格調(diào)整】 ①馬來西亞棕櫚油期貨市場波動。根據(jù)Fastmarkets Palm Oil Analytics高級分析師Sathia Varqa的說法，馬來西亞衍生品交易所的粗棕櫚油(CPO)期貨合約在經(jīng)歷了波動的交易日后，從早先的虧損中恢復(fù)，最終收盤漲跌不一。②植物油價格上漲支撐棕櫚油價格。大連商品交易所和鄭州商品交易所的植物油價格上漲，以及不利的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，幫助支撐了棕櫚油期貨價格。③交易者平倉影響市場。一些交易者正在平倉并獲利，這給市場帶來了一定的壓力。④產(chǎn)量下降數(shù)據(jù)。根據(jù)聯(lián)合海外銀行的產(chǎn)量估計，12月的前20天與11月同期相比下降了7%至11%，反映了較低的季節(jié)性產(chǎn)量時期。⑤不利天氣影響產(chǎn)量。這一下降因包括雨水和洪水在內(nèi)的不利天氣條件而加劇，這些天氣條件打亂了收獲活動。因此，12月將是連續(xù)第四個月產(chǎn)量下降。⑥具體合約價格變動。1月2025年合約價格下降了6林吉特，至每噸48950林吉特；2月2025年合約上漲了18林吉特，至每噸47010林吉特；3月2025年合約上漲了16林吉特，至每噸45580林吉特。⑦交易量和持倉量下降。交易量從昨日的48992手減少至47182手，而持倉量從244206手減少至240879手。⑧現(xiàn)貨價格上升。1月南方物理CPO價格上漲了40林吉特，至每噸5000林吉特 12-24 21:57【歐洲汽油利潤下滑及出口減少分析】 ①西北歐汽油煉制利潤率下降。據(jù)最新數(shù)據(jù)，西北歐汽油煉制利潤率下降約6美分，至每桶6.99美元，這一變化發(fā)生在圣誕節(jié)前的半天交易中。②汽油出口量減少。歐洲對尼日利亞的汽油出口預(yù)計將大幅下降，原因是Dangote煉油廠原油加工量的增加。③具體交易情況。大約有2000噸Eurobob E5駁船汽油進(jìn)行了交易，Shell公司將其出售給了Mabanaft；另外2000噸E10駁船汽油也進(jìn)行了交易，Shell公司將其出售給了Van Raak。④市場供需變化。在Platts窗口中，BP和Vitol尋求地中海汽油貨物，而Trafigura提供了一個，但未達(dá)成任何交易。⑤出口量具體數(shù)據(jù)。根據(jù)Kpler的數(shù)據(jù)，歐盟27國和英國對尼日利亞的汽油出口量預(yù)計將從11月的每日22.4萬桶大幅下降至12月的每日4.2萬桶。⑥尼日利亞煉油廠產(chǎn)能提升。尼日利亞Dangote煉油廠的產(chǎn)能達(dá)到了85%，這將很可能減少尼日利亞的汽油進(jìn)口量。⑦整體出口趨勢。整體來看，歐盟和英國的汽油出口量預(yù)計將從11月的每日112萬桶下降至12月的每日87.4萬桶 12-24 21:56美國 截至12月16日當(dāng)周 紅皮書商業(yè)零售銷售年率 5.90%,預(yù)期值-,前值4.80% 12-24 21:55原油延續(xù)橫盤波動，能否上破70美元？ 12-24 21:53加拿大 12月 CFIB商業(yè)晴雨表 56.35, 預(yù)期值-, 前值59.74 12-24 21:30歐元/美元技術(shù)解讀，分析師： ①歐元/美元的整體趨勢仍將保持看跌，匯價穩(wěn)定在1.05以下表明空頭力量依然強勢。本周由于圣誕假期的影響，市場流動性下降，投資者的交易意愿也有所減弱； ②根據(jù)歐元/美元的最新交易表現(xiàn)，目前1.0344水平提供了一定支撐；從技術(shù)角度來看，本周歐元/美元若持續(xù)下跌，可能會首先測試該支撐區(qū)域，并可能再次吸引買盤，從而帶來更中性的走勢。然而，如果跌破1.0344支撐位，匯價可能在短時間內(nèi)下探至下一個關(guān)鍵支撐位1.0230，隨后可能快速跌至平價； ③總體來看，未來兩周匯價走勢可能會較為緊張。低流動性往往會引發(fā)大幅波動，這意味著市場可能并未完全處于停滯狀態(tài) 12-24 21:28美聯(lián)儲降息預(yù)期降溫，歐元或持續(xù)承壓至明年上半年； ①根據(jù)最新聲明，美聯(lián)儲表示，2025年可能僅降息兩次，這與經(jīng)濟(jì)活動復(fù)蘇的趨勢一致。然而，上周五公布的美國個人消費支出（PCE）通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，美元因此略有下跌，漲勢受到限制。數(shù)據(jù)顯示，美國11月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比增長0.1%，低于預(yù)期的0.2%；同比增長維持在2.8%，未能達(dá)到市場預(yù)期的2.9%。 ②盡管如此，一些外匯分析師認(rèn)為，到2025年初，歐元/美元的疲軟可能會因美國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步領(lǐng)先表現(xiàn)而延續(xù)；此外，2025年的市場環(huán)境仍將利好該趨勢的持續(xù)。美元的進(jìn)一步走強得到了聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）的支持，F(xiàn)OMC下調(diào)了對2025年降息次數(shù)的預(yù)期。 ③三菱日聯(lián)銀行（MUFG Bank）的外匯分析團(tuán)隊預(yù)計，歐元/美元將在明年第一季度接近平價水平，然后在下半年逐步企穩(wěn)并適度反彈。MUFG指出，這主要是由于歐元區(qū)和美國之間的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)差異將在上半年延續(xù)，隨后逐漸縮小 12-24 21:27